Elder Greyson Myles i Elder Eddie Patrick są napędzani jednym celem: szerzeniem dobrej nowiny Pańskiej i pomocą potrzebującym. Ich misja przynosi im ogromną satysfakcję, lecz pod pobożną fasadą Eldera Patricka kryje się ukryta, zepsuta i głęboko ciekawa strona, która pragnie wyzwolenia.
Ich droga krzyżuje się z Masculine Jasonem i Ryanem Sebastianem, szorstką, wytatuowaną parą ojczyma i syna mieszkającą na parkingu kempingowym. Pożądliwi podzielić się swoimi naukami, Elderowie planują oświecić tych rosłych mężczyzn o boskiej ścieżce. Jason ma jednak inne plany. W chwili, gdy spojrzy na Eldera Patricka, wyczuwa okazję do zepsucia pozornie niewinnego misjonarza.
Wykorzystując chwilę sam na sam z Elderem Patrickiem, Jason nie marnuje czasu. Rozbiera młodego mężczyznę do jego „magicznej bielizny”, zręcznie drażniąc sutki i budząc pragnienia, o których Elder Patrick nie miał pojęcia. Całkowicie pod urokiem Jasona, misjonarz znajduje się na łasce szorstkiego, owłosionego mężczyzny, który nie może się doczekać rozciągnięcia ciasnego, dziewicze go otworu Eldera Patricka.
Ich spotkanie to zderzenie świętości i profanum, gdzie niewinność Eldera Patricka jest wystawiona na próbę wobec nieustępliwej uwodzenia Jasona. Świat misjonarza wywraca się do góry nogami, jego przekonania i pragnienia splatają się w tańcu pokusy i poddania.