Afternoon Delight: Son Swap Bareback Breeding

Apolo Adrii i jego syn Hugo zadomawiają się w Carnal House, gdzie Hugo ma dołączyć do ekskluzywnego psiarni Legranda. Po spotkaniu z innymi hojnymi ojcami, którzy dzielą się swoimi chłopcami, Apolo czuje się już komfortowo w otwartej, bezgranicznej atmosferze tego miejsca.

Tego popołudnia obaj odpoczywają w pokoju Hugo, gdy Legrand i John wpadają, żeby powiedzieć, że wychodzą. John, który od kilku dni pożera wzrokiem pana Adrii, widzi swoją szansę. Wskakuje na łóżko, mówi ojcu, że jest napalony, i błaga, żeby odpuścić sprawunki. Widok dwóch chłopaków całujących się natychmiast podnieca obu ojców, a Legrand decyduje, że jednak znajdzie się czas na szybki ruch.

Gdy napaleni ojcowie rozbierają swoich chłopaków, „szybko” wylatuje przez okno. Legrand i Apolo powoli rozciągają ciasne dziurki chłopaków, wbijając kutasy głęboko i delektując się każdym powolnym, głębokim pchnięciem. Z dwoma ojcami po jaja w gładkich młodych dupach nikt nie spieszy się do finału—każdy facet skupia się na rżnięciu i napełnianiu swojego chłopaka, aż w końcu nie może się już powstrzymać.